"The Song of Sin" ripercorre la storia di Sufunis e Youba, coppia di Imediazens, una tribù del rif situata nel nord-est del Marocco. Poeti e musicisti, eredi di un'arte ancestrale, sono ostracizzati da una società che cerca se stessa. Molto più che una storia d'amore, la storia di un popolo, si gioca su questi altipiani spazzati dal vento, tra rassegnazione e combattimento.

Ella, una ragazza tedesca, mandata a Treviso dalla madre per visitare la nonna Gemma malata, scopre che l’anziana donna è sparita dall’ospedale in cui era ricoverata. Sulle tracce della nonna, attraverso la città e le campagne circostanti, Ella incontra un giovane geometra che le rivela che l’anziana donna, contro l’opinione della madre, non è semplicemente afflitta da sensazioni allucinatorie ma è una rabdomante.

Un giorno al lago. L'ex ragazza di Andrej, Nadia, gli fa visita. Nadia e Claudius, l'ex migliore amico di Andrej, ora sono una coppia. La richiesta di aiuto di Nadia mette Andrej di fronte a un oscuro segreto comune.